Van Lanschot Kempen publiceert op haar website:
Op 27 juni 2022 heeft Van Lanschot Kempen met succes een long 5-jaars Soft Bullet Covered Bond van € 500 miljoen met een vaste coupon van 2,500% uitgegeven. Met een orderboek van meer dan € 700 miljoen zijn de obligaties verkocht aan een brede groep Europese institutionele beleggers.
De transactie leidt tot een verdere versterking en diversificatie van het fundingprofiel van Van Lanschot Kempen. De obligaties hebben een AAA rating van Standard & Poor’s.
Het Van Lanschot Kempen Soft Bullet Covered Bond Programme is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving en wordt gedekt door een portefeuille van Nederlandse woninghypotheken. Het programma is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en voldoet aan de UCITS- en CRD-vereisten.
Van Lanschot Kempen had ABN AMRO, Credit Suisse, LBBW, Natixis en Rabobank gemandateerd voor het begeleiden van de transactie.
Source