Cöoperatie Menzis kiest Robeco als partner voor het beheer van een duurzamere aandelenportefeuille

7 september 2022

Coöperatie Menzis heeft voor het beheer van haar innovatieve wereldwijde aandelenmandaat Robeco gekozen.

Ieder jaar evalueert Menzis het beleggingsbeleid en toetst dat op maatschappelijke ontwikkelingen en op waar we als organisatie voor staan. Wij streven ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen na voor onze gehele beleggingsportefeuille. Eind 2021 leidde dit tot aangepast beleid voor het wereldwijde aandelenmandaat, waarin duurzaamheid een nog prominentere rol heeft. Halverwege 2022 is dit aangepaste beleid doorgevoerd in de praktijk.

Data en inzichten

Zo beleggen we in de beleggingsportefeuille niet in de aandelen van ondernemingen die niet bijdragen aan de totstandkoming van een duurzame wereld. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die negatief bijdragen aan de drie specifieke duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) waar Menzis op inzet, namelijk SDG 1 (Geen armoede), 3 (Goede gezondheid en welzijn) en 13 (Klimaatactie).

Menzis maakt hierbij gebruik van data en inzichten die door Robeco zijn ontwikkeld om de SDG-bijdrage van beursgenoteerde ondernemingen in kaart te brengen. Een voorbeeld van bedrijven waar Menzis niet in belegt zijn fastfoodketens en bedrijven die hun winst maken in de gokindustrie of door de verkoop van (consumptieve) alcohol.

Kleinere voetafdruk

Daarnaast beheert Robeco de portefeuille volgens de ‘Parijs-doelstellingen’. Dit betekent dat de portefeuille wordt beheerd met een 50% kleinere Co2-voetafdruk ten opzichte van de benchmark (MSCI All Countries World Index). Ook streven we jaarlijks naar een verdere daling van deze voetafdruk. Bijzonder aan de maatwerkportefeuille is dat de rendementsontwikkeling van de portefeuille naar verwachting in beperkte mate afwijkt van de rendementsontwikkeling van de wereldaandelen benchmark.
Jan de Koning Senior Portfolio Manager bij Robeco: “We zien steeds meer de behoefte bij beleggers ambitieuze persoonlijke duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen verankeren in het beleggingsbeleid van de aandelenportefeuille. Daarbij leeft vaak de wens om zo min mogelijk van de benchmark af te wijken. Wij zijn blij dat we dit beleggingsmandaat van Coöperatie Menzis hebben ontvangen. Dankzij onze decennia lange ervaring in kwantitatief en duurzaam beleggen is Robeco in staat om in deze behoefte te voorzien door toekomstbestendige en op maat gemaakte kwantitatieve portefeuilles in samenspraak met de klant te ontwikkelen en te beheren. Toekomstbestendig, omdat deze portefeuilles gemakkelijk en kostenefficiënt aangepast kunnen worden aan veranderende duurzaamheidsbehoeftes.”

Desiree Wareman, Manager Vermogensbeheer bij Menzis is blij dat Menzis als een van de eerste beleggers in de aandelenportefeuille de relatie met het Klimaatakkoord van Parijs en de focus SDG’s heeft kunnen realiseren via een opdracht aan Robeco: “Onze adviseur NN Investment Partners (NNIP) heeft via Altis Investment Management in opdracht van Coöperatie Menzis het selectietraject uitgevoerd. Door het verstrekken van deze opdracht houden wij de mogelijkheid ons duurzaam beleggen-beleid ook in de toekomst te kunnen blijven aanpassen. En daarmee blijven we beleggen in bedrijven die bijdragen aan belangrijke maatschappelijke thema’s waar Menzis als zorgverzekeraar op inzet. Ons (duurzaamheids)beleid is continu in ontwikkeling, net als de wereld om ons heen. We blijven daarom onderzoeken hoe wij de impact kunnen maken die we voor ogen hebben. Waarde leveren voor de maatschappij staat hierbij voorop, maar ook financieel rendement is hiervoor van belang om de premie betaalbaar te kunnen houden.”

Source: Menzis