PGGM neemt belang van 49 procent in Carbon Collectors

PGGM heeft ten behoeve van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) een belang van 49 procent genomen in het Nederlandse Carbon Collectors.

Hiermee is Carbon Collectors volledig gefinancierd om hun innovatieve technologie voor een efficiënte ophaal-, transport- en opslagdienst van CO2 in de komende jaren gereed te maken voor de markt.

Ook heeft PGGM het exclusieve recht verworven om tot 200 miljoen euro te investeren als eigen vermogen in projecten voor de bouw van de benodigde infrastructuur die zal worden ingezet bij het verzamelen, transporteren en injecteren van CO2 in daarvoor geschikte permanente opslaglocaties, zoals leeg-geproduceerde offshore gasvelden. Deze investeringen stellen Carbon Collectors in staat om de eerste projecten te realiseren en te versnellen.

Deze financiering stelt Carbon Collectors, in samenwerking met hun strategische projectpartners, in staat om op korte termijn een realistische, concurrerende, flexibele en schaalbare oplossing in de markt te introduceren die een substantiële bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelen in Europa door de reductie van broeikasgasemissies.

Carbon Collectors heeft zich als doel gesteld al vóór 2030 de eerste afgevangen CO2 van haar klanten direct naar een permanente opslag te brengen, met de verwachting dat dit snel zal groeien naar zo’n 6 miljoen ton per jaar.

Carbon Collectors richt zich op klanten in de zogenoemde “hard to abate industries”. Dat wil zeggen: sectoren die bijzonder moeilijk op andere manieren zijn te decarboniseren, bijvoorbeeld vanwege hun hoge energieverbruik en/of de aard van hun productieprocessen. Voorbeelden hiervan zijn de staal-, en cementindustrieën, maar ook de afvalverwerkingsindustrie, recyclingbedrijven en de papierindustrie. Hierbij is voor Carbon Collectors van belang dat ieder project waar ze aan meewerken substantiële netto klimaatwinst oplevert.

Nieuwe industriële projecten houden in toenemende mate rekening met het afvangen van CO2 waardoor de vraag naar CO2-transport- en opslagdiensten (“CCS”) groeit. Alleen al in de EU streeft men naar het afvangen en opslaan van 50 miljoen ton CO2 per jaar vanaf 2030. Gestimuleerd door Europese wet- en regelgeving is de verwachting dat dit meer dan het vijfvoudige zal zijn in 2040. Ook wereldwijd is het de verwachting dat CCS op grote schaal nodig zal zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen: 1,2Gt (1,200 miljoen ton) per jaar in 2030 tot 5.9Gt per jaar in 2050, volgens het Internationaal Energieagentschap IEA.

Carbon Collectors is in deze transactie geadviseerd door Santander CIB and STEK Advocaten B.V. PGGM is in deze transactie geadviseerd door De Roos Advocaten en Notariaat.

Voor PGGM is deze transactie onderdeel van het speciale energietransitiemandaat dat PFZW in 2024 heeft ingericht. Hierin is de komende jaren één miljard euro beschikbaar voor investeringen in vooral jonge ondernemingen die veelbelovende oplossingen hebben ontwikkeld die bijdragen aan de energietransitie en die daarbij een sterk financieel rendement genereren. Daarmee creëren zij waarde voor de pensioenen van de werknemers in de sector zorg en welzijn. Het is de vierde investering vanuit dit mandaat.

Ludo van Hijfte, CEO van Carbon Collectors: ,,Deze investering stelt Carbon Collectors in staat om het ontwerp van schepen en andere infrastructuur te voltooien en de lopende haalbaarheidsstudies met industriële klanten en CO2-opslagpartners te versnellen. Met de financiële steun van PFZW en de expertise van Carbon Collectors kunnen de eerste projecten binnen drie jaar na een investeringsbeslissing operationeel zijn. Carbon Collectors’ flexibele aanpak van CO2-transport en -opslag biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel grote als kleinere bedrijven – ook buiten de industriële clusters – om op een verantwoorde manier hun CO2-uitstoot te verminderen. Zo kunnen we een versnelde reductie van CO2-uitstoot bereiken met behoud van essentiële industrieën voor Nederland en Europa.”

Simon Nicolaas, Investment Director bij PGGM Infrastructure: ,,Deze investering in Carbon Collectors past heel goed in de ambitie van PFZW om in te spelen op de kansen die de energietransitie biedt. We zoeken ondernemingen die hierin goed gepositioneerd zijn en de lange termijnrendementen realiseren die we nodig hebben om opeenvolgende generaties werknemers in de sector zorg en welzijn een goed pensioen te kunnen uitbetalen. Carbon Collectors draagt ook bij aan het PFZW-doel om een net zero beleggingsportefeuille te bereiken in 2050 passend bij het commitment aan het Klimaatakkoord van Parijs.”